En samlet platform til CRM, sagsstyring, kalender, rapportering og integrationsflows

Før løsningen var der et tydeligt behov for at samle flere forretningskritiske processer i én platform. Arbejdsgange som leadhåndtering, sagsstyring, fremvisninger, publicering og rapportering var afhængige af integration mellem flere systemer og manuelle trin.

Det gav begrænsninger i overblik, dataflow og ensartethed i processerne. Når processer er fragmenterede, bliver opfølgning, koordinering og dokumentation mere tidskrævende, særligt i et setup med både interne workflows og eksterne kanaler.

Målet var at etablere en samlet platform, der effektiviserer salgs- og udlejningsprocessen gennem bedre struktur i data og workflows. Det omfattede blandt andet:

Derudover var målet at skabe et teknisk fundament, som kan udvides med yderligere automatisering og integration over tid.

• bedre håndtering af leads, kontakter og sager
• mere sammenhæng mellem CRM og kalenderaktiviteter
• understøttelse af publicering og synkronisering til relevante kanaler
• rapportering i et ensartet format, der kan deles og eksporteres

Der er udviklet en monorepo-baseret platform, der samler flere kernefunktioner i samme system og er designet til at reducere manuel friktion mellem moduler:

• Backend: NestJS (TypeScript)
• Frontend: Next.js (TypeScript)
• Database: PostgreSQL
• Autentificering: Microsoft Azure AD (OAuth2/OpenID Connect) med rollebaseret adgang
• CRM for personer, virksomheder, relationer og leads
• Sagsstyring for ejendom/lejemål og relaterede processer
• Fremvisninger med Outlook-integration
• Publicerings- og synkflows mod WordPress, Lokalebasen og Ejendomstorvet
• Rapportgenerering med HTML/PDF-eksport og deling

Systemet fungerer som et samlet flow fra input til output, hvor centrale processer håndteres i én løsning frem for i adskilte værktøjer:

1. 1

   Input ind i platformen

   Data kommer ind via brugerhandlinger i CRM/sagsstyring og via integrationer, fx webhooks fra WordPress eller kalenderhændelser fra Outlook.

2. 2

   Behandling i backend-services

   Backend validerer, mapper og beriger data, kobler leads til kontakter og sager, håndterer statusfelter og styrer synkronisering mod eksterne platforme.

3. 3

   Output til brugere og kanaler

   Resultatet vises i frontend som opdaterede sager, fremvisninger og rapporter og publiceres videre til relevante kanaler. Rapporter kan deles via links og eksporteres som HTML/PDF.

Systemet er implementeret i centrale dele og taget i brug i de etablerede workflows. Platformen videreudvikles fortsat, og enkelte funktioner er stadig planlagt eller under udbygning.

Der findes endnu ikke dokumenterede langsigtede effektmålinger i projektmaterialet. Data og driftserfaringer er derfor fortsat under indsamling.

Projektet viser, at værdien i denne type løsning opstår, når CRM, sagsstyring, integrationer og rapportering designes som ét sammenhængende system frem for separate komponenter.

En vigtig indsigt er, at integrationslag og datamapping er afgørende for stabile workflows på tværs af interne processer og eksterne kanaler. Rollebaseret adgang og tydelige statusflows er samtidig centralt for driftsklar anvendelse i en organisation.

For andre organisationer i erhvervsudlejning illustrerer casen, at en modulær arkitektur kan understøtte både nuværende behov og gradvis udvidelse uden at genopbygge hele platformen.