Hvad er tilbudsautomatisering og CPQ?
Tilbudsautomatisering er brugen af software til at generere, godkende og sende tilbud hurtigere og med færre fejl. CPQ (Configure, Price, Quote) er den klasse af værktøjer, der hjælper med at sammensætte produkter og ydelser, beregne pris efter regler og producere et tilbudsdokument, som kunden kan sige ja til.
Tilbud dør i det manuelle mellemled
Vi ser ofte B2B-salg, hvor sælgeren har dialogen på plads, men tilbuddet tager tre dage, fordi priser hentes i ERP, rabatter tjekkes i mail, og Word-skabelonen opdateres manuelt. Kunden køler af. Automatisering skal derfor binde salg, produktdata og økonomi sammen, så tilbuddet kan sendes, mens momentum er der.
Det kræver:
- Entydige produkter, pakker og prisregler.
- Godkendelsesflows for rabat og undtagelser.
- Integration til CRM og ofte ERP.
CPQ er regler plus dokumenter, ikke magi
AI kan hjælpe med at udarbejde udkast til tilbudstekst og tjekke, at linjer matcher kundens behov, men CPQ-kernen er forretningslogik: hvad må kombineres, hvad koster det, og hvem skal godkende afvigelser. Uden opdaterede priser og produktdata bliver selv den bedste automatisering forkert.
Hos Relationsformidlerne kobles opgaver og økonomi direkte: fakturaer oprettes fra opgaven med to-vejs e-conomic-integration, så det, der sælges, følger ind i bogføringen uden genindtastning. For konsulenthus er "tilbud" og "faktura" tæt koblet til leverancen; for produktvirksomheder er CPQ-laget det, der samler konfiguration og pris. Se casen her.
Start med jeres mest solgte pakke
Automatisér ét tilbudsformat, I sender hver uge. Mål tid fra "kunden er klar" til sendt tilbud, og fejlprocent på pris og linjer. Udvid til flere varianter, når det første flow holder.