Hvad er kundeonboarding?
Kundeonboarding er processen fra en ny kunde siger ja, til vedkommende er i drift som kunde: kontrakt, opsætning, adgange, introduktion, første leverance og den løbende kontakt, der sikrer, at kunden faktisk får værdi. I mange SMV'er er onboarding en usynlig flaskehals, fordi den lever i mail, regneark og hoveder uden ét samlet forløb.
Onboarding-automatisering handler om overlevering, ikke velkomst-mails
Vi ser ofte onboarding reduceret til en velkomstsekvens. Det løser ikke det dyre problem: information, der skal indsamles, godkendes og overføres mellem salg, leverance og økonomi uden at nogen skal taste det samme tre gange. Automatisering skal derfor starte ved kontrakten: opret kunde og sag, bed om manglende bilag, tildel opgaver internt, og hold kunden orienteret om status uden manuelle statusmails.
Reglen er konsekvens-styret: automatisér indsamling og journalisering, hold mennesket på undtagelser og relationelle samtaler.
Hvad kan automatiseres?
- Oprettelse af kunde, sag og projekt i CRM/ERP fra underskrevet aftale.
- Checklister med deadlines og ansvarlige.
- Påmindelser til kunden om manglende dokumenter.
- Intern sagsbehandling med logning af hvert trin.
Hos Relationsformidlerne samlede konsulenthuset opgaver, kunder og økonomi i ét system: når en opgave oprettes, følger fakturering og status med uden skift mellem værktøjer. Det er onboarding i praksis for en B2B-virksomhed, hvor "kunden er i gang" betyder, at sagen kører korrekt i systemet fra dag ét. Se casen her.
Mål tid til første værdi
Vælg én kundetype, mål dage fra underskrift til første leverance i dag, og fjern ét manuelt mellemled ad gangen. Onboarding betaler sig, når kunden mærker færre gentagelser og I mærker færre fejl i opstarten.